Fuente: Mercado Mayorista de Barquisimeto-Venezuela (Mercabar), reporte del 22 de enero de 2001. Por ejemplo, el calcio propicia la relajación y el aminoácido triptófano aumenta la serotonina del cerebro, lo cual es esencial para el sueño. Es decir, los elementos favorables del entorno que se pueden aprovechar para reforzar la competitividad de la cadena. Por eso, aprendemos siempre”. Para cada pregunta se define un grado de correlación entre 0, 3 y 5. Recordemos que las oportunidades y las amenazas son elementos positivos y negativos del entorno que no son controlables directamente por los actores de la cadena pero que influyen sobre ella, mientras que las fortalezas y debilidades son aspectos internos, propios de la cadena, sobre los cuales se puede influir para reforzar la competitividad 2. Desde 1989, COAINE recibió apoyo de las organizaciones internacionales ACRA (Italia), CICDA )Francia) y DED (Alemania): Inversiones en equipamiento de procesamiento, capacitación en producción orgánica, transformación y mercadeo. Los campos obligatorios están marcados con *. La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. Las herramientas y los ejemplos 16 4.5. Aspectos a investigar ¿Quiénes son? Esto es porque no producen energía, simplemente la usan. Didáctica: se describen varios ejemplos que provienen de experiencias de diversas instituciones involucradas desde hace varios años en el tema de las cadenas productivas. Pronunciación. La rentabilidad de 2,9% está calculada para un periodo de una semana máximo que dura la comercialización. •Capacitación técnica. Damien van der Heyden (SNV Perú) coordinador Patricia Camacho (Intercooperation) coordinadora Christian Marlin (SNV-Ecuador) Magda Salazar González (SNV-Perú) Annemieke Beekmans, Milton García, CeciliaViteri (SNV Ecuador) Cécile Renou,Anne Guittet (Intercooperation) Juan Carlos Moscoso (CICDA Bolivia) César Paz, Javier Alarcón,Marlene Castillo (CICDA Perú) Madelon Meijer (SNV Perú) Toon Keijser,StanleyVera (SNV Honduras) Rosa Murillo, Roberto Guerrero (CICDA Ecuador) Marcela Andino (SEDAL) Sigrid Meier (SNV Nicaragua) Martha Klein (SNV Honduras) Carlos Guerra Jorge Quiroga ANTECEDENTES 9 En esta nueva versión de la guía, se han hecho esfuerzos por mejorar la parte didáctica, la pertinencia de los instrumentos y de los ejemplos y la aplicación del enfoque de equidad. l Promocionar las ventajas económicas y sociales de producir algodón para lograr el incremento de la superficie sembrada. El plan es ajustado y aprobado. Se presenta un formato de costo de producción usado para la producción de algodón en Ecuador. Actividad Primaria consiste en obtener el recurso natural. Las tipologías con más de tres o cuatro “criterios de diferenciación” son difíciles de construir. Sep. Oct. Nov. Dic. Se puede complementar el flujo indicando los volúmenes transados, los tipos de actores identificados anteriormente, los servicios de apoyo,el número de actores y la naturaleza de sus relaciones. 61 CONCLUSIONES PARCIALES BLOQUE ACTORES ¿Cuáles son las principales fortalezas de los actores que favorecen la competitividad de la cadena? Si buscas hacer crecer tu negocio tenemos el crédito que necesitas; Mas Información; A través de Cadenas Productivas obtén la liquidez que requiere tu negocio. Estos ejemplos se señalan con el símbolo: Para la aplicación de la guía, se recomienda conformar un equipo de trabajo interinstitu- cional y multidisciplinario. La unión hace la fuerza y es un elemento imprescindible de cara a insertarse en una cadena de valor de manera sostenible. Según Mounier (1998), se puede considerar la organización en términos de coordinación o falta de coordinación entre los actores de la cadena. 62 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS 6.4. O como anotó Paulo Freire“Todos nosotros sabemos algo. La sugerencia en este bloque no es realizar un análisis muy profundo de la historia, pero sí hacerse una idea general de los elementos históricos relevantes. Publicación de la primera guía (junio 2004) ! Recuerde que hemos explicado en la parte conceptual que una cadena es competitiva cuando sus diferentes actores desarrollan relaciones eficientes y equitativas entre ellos, coordinan y comparten una visión común del desarrollo de la cadena. Tipo T4: Pequeños empresarios de queso andino (17%) Venta: 25 kg de queso por día. Es conveniente delimitar el territorio de la cadena que se analizará. El comité de trabajo elabora el plan de acción utilizando los siguientes insumos: s Los objetivos estratégicos s Los puntos críticos y ventajas competitivas s El FODA priorizado s El análisis de equidad s Las conclusiones parciales por bloque s Las herramientas por bloque FASE FINAL: ¿CÓMO ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE? s Antes de sentarse a preparar el taller averigüe todo lo posible sobre quiénes son los/as participantes, de qué zonas, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, cuál es su relación con las cadenas productivas, cuánto saben del tema, su nivel de formación, cuántos hombres y mujeres hay. Se pueden incluir dinámicas que cumplan con una función de animación pero a la vez que aporten al trabajo de los contenidos, por ejemplo hacer sociodramas personificando a los actores de cada eslabón puede servirnos para hacer un ensayo de uso de herramientas,para hacer sugerencias respecto de cómo plantear una entrevista. Fuente: Estudio de mercado del frijol en Ecuador. Estos ejemplos aún no se han verificado. ASPECTOS A INVESTIGAR Los criterios principales que se propone estudiar son: s cambios socioeconómicos, políticos, ambientales y tecnológicos y sus consecuencias s evolución de los actores relevantes en la historia de la cadena s cambios en los roles de los actores (hombres y mujeres) y factores que han determinado estos cambios FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? Esta situación se debe sobre todo a tres factores principales: la baja difusión de información a nivel de los pequeños productores, los bajos niveles de educación de los productores, especialmente mujeres, y el limitado acceso a servicios de parte de FUNALGODÓN. En este caso, agrupar las ideas precisando la complementariedad. FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? ¿quiénes deben ser los actores beneficiados por los resultados del análisis y la aplicación del plan? Este conjunto de actores está sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las políticas. Se explica y se ilustra esta técnica en la herramienta H30. Cuanto más se reduce el negocio, más se elevan los costos variables (combustible, insumos, mano de obra para la cosecha, etc.) Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas 15 A. Cadenas productivas 15 1. Contempla el diseño de las herramientas y métodos de recolección, la recopilación de información a nivel de los diferentes actores de la cadena, el ordenamiento, sistematización y análisis de la información. 42 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS s Políticas financieras: crédito promocional agrario, fondos de créditos para exportaciones, etc. Conferencia electrónica para precisar conceptos y enfoques relacionados con el tema de las cadenas productivas ! 7.2.2 Cruce de debilidades y amenazas De la misma manera, se identifica los factores defensivos. También puede decirse que el circuito productivo, la cadena productiva o el proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de factores o insumos específicos en bienes o servicios a través del empleo de procedimientos tecnológicos. Permite visualizar las diferencias de participación entre hombres y mujeres según las diferentes actividades realizadas. Es un proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado orientados a promover e . Los ejidos son Peñuelas Pueblo Nuevo, ubicado en Chignahuapan; Ayehualulco y Jicolapa en Zacatlán; Mesa Chica, Ahuazotepec; Oyameles de Hidalgo en Tlatlauquitepec; Las Trancas, Zaragoza y Temextla en Cuyoaco. El resto de la cadena alimenticia solo usa energía. Véase también Administración de la cadena de suministro Canal de distribución Desarrollo de proveedores Fordismo Juego de la distribución de cerveza Industria Monozukuri Producción en cadena Proveedor Sistema de producción Cadenas Productivas. Partir de los conocimientos previos de los participantes. 84 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS GRAFICO DE EVOLUCION DE PRECIOS HERRAMIENTAS H24 H24 Esta herramienta puede orientar al equipo para identificar la existencia de ciclos de precios o de períodos de mayor o menor desequilibrio entre oferta y demanda. } Las 5 Etapas del circuito productivo del vino. Contempla la elaboración de la síntesis de la información analizada hasta este momento, la identificación de los puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena, y concluye con la formulación de estrategias de acción orientadas a mejorar la competitividad y equidad en la cadena. Su operatividad se enfrenta a problemas como el protagonismo de algunas personas o instituciones, la desconfianza que existe entre algunos actores y la asimetría de poder en la negociación. producción individual de tarjetas ! El resultado de la votación aparece en la columna izquierda. ¿QuiÉn es el grupo meta? 96 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS 7.1. En esta etapa es muy importante definir un mecanismo de monitoreo y evaluación del plan de acción. El análisis de resultados puede realizarse sobre el conjunto de toda la cadena y/o sobre cada eslabón de la cadena. Y otro criterio importante son los intereses específicos que una institución o grupo puedan tener. 114 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS Orientaciones ORIENTACIONES PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION El texto que se ha presentado constituye, en si mismo, un material de capacitación. De no ser posible habría que hacer los arreglos necesarios para que se entrevisten con los participantes en un día y una hora acordada. : actor, tipo, género ! Aspectos a investigar s objetivos de la organización vertical s ¿desde hace cuánto tiempo existe la organización? Feb. Mar. 24 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS s Las preguntas claves: Se plantean 14 preguntas clave que sirven a los usuarios de la guía al para orientar su trabajo y a las cuales deberán responder. Para que se complete este circuito han de participar los tres sectores clásicos de la economía: primario, secundario y terciario. s frecuencia: periodicidad; periodos de alta o baja producción/acopio s negociación: toma de decisiones, quien decide sobre volúmenes, precios, frecuencia, etc. Matriz de inequidades para la cadena del algodón en Ecuador Fuente: Taller de planificación estratégica de la cadena de algodón en Ecuador, SNV Ecuador, 2005 106 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS CONSTRUCCION DE PUNTOS CRITICOS Y VENTAJAS HERRAMIENTAS H32 H32 COMPETITIVAS Para construir las ventajas competitivas, se parte de las oportunidades que obtuvieron el puntaje más alto en la matriz de área ofensiva (H30), ya que se reconocieron como las más estratégicas para la cadena. Primera edición - 2004 Gestión social de los recursos naturales y territorios - 2003. Consta de agentas y actividades que intervienen en cada uno de los pasos. ¿qué esperamos como producto del análisis y de la definición de un plan de acción en cadenas? Quito, Ecuador Edificio MAG, piso 7. Se plantea estudiar las relaciones entre los actores desde dos entradas: s Relaciones de compra - venta entre actores s Grado de organización y concertación entre actores Bloque Relaciones y organización Pregunta clave 7 ¿Cuáles son las características de la relación de compra - venta? Instrumental: se plantea la aplicación de 33 herramientas validadas anteriormente en diferentes ejercicios de análisis de cadenas productivas. Por el mercado solidario proveedores nuevos se están afiliando, lo que lleva a 202 socios proveedores activos. Por eso,puede ser interesante comparar también los márgenes con los riesgos asumidos por cada actor. Se podría intentar representar una cadena con un esquema que traduce de más cerca la realidad, como se presenta a continuación: Esquema de cadena productiva que se acerca a la realidad Productores (Pr) Mayoristas (Ma) Consumidores (Co) Distribuidores (Di) Procesadores (Pc) Transportistas (Tr) Proveedores de servicios (Ps) En este esquema, se puede apreciar la complejidad de las relaciones que pueden darse en la realidad y la dificultad que se puede tener en interpretarlas. ¿Qué es Verte Volar, Caer Volando? 75 HERRAMIENTAS H19 H19 MATRIZ DE DEMANDANTES - H19: Matriz de demandantes - H20: Matriz de productos sustitutos y complementarios Esta matriz permite orientar al equipo de trabajo en la identificación de los diferentes demandantes del producto y precisar sus requerimientos en volúmenes y tiempo. Para ello se puede utilizar una matriz como la siguiente. Análisis de la cadena.-Para la integración de los agentes y hacer frente a los problemas de interés común, se tiene que realizar los siguientes actividades: Definición de la estructura de la cadena productiva (Por ejemplo: productor, acopiador rural, mayorista, hasta el consumidor). Posteriormente se transportan los productos hacia las fábricas –si se trata de bienes secundarios- o hacia los centros de consumos, si son bienes primarios. Se explica también esta técnica en la herramienta H30. 4.2.4. 1. Por ejemplo, si en una misma parcela se ha producido un valor de US$ 700 de café y US$ 300 de plátano y para producir estos dos productos se han gastado US$ 100 de fertilizantes, se cargará como costo al café un valor de 70% del fertilizante —o sea US$ 70— y 30% al plátano —o sea US$ 30—. 18 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS Como segundo paso, se trabaja el diseño de estrategias de acción. Esta investigación tiene como objetivo proponer un modelo de asociatividad en cadena productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) agroindustriales en cítricos del norte del estado de Veracruz, debido a que no existe un modelo que represente la cadena productiva en este contexto. Para esta tarea algunos principios nos pueden orientar: Partir del otro, de sus conocimientos, de su cultura, de su mundo. Se sugiere también que las funciones de cada miembro del equipo estén bien definidas desde el inicio del trabajo. 52 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS APROXIMACION DE TIPOLOGIA DE ACTORES HERRAMIENTAS H9 H9 Para caracterizar a los actores directos precisando los aspectos por investigar mencionados, se proponen varias herramientas que pueden usarse por separado o de forma combinada. Planteamos la necesidad de generar un proceso en el cual el compromiso de los actores sea tal que se faciliten los procesos de empoderamiento,traducidos en primera instancia en la formulación de propuestas, en la toma de decisiones para la intervención y en elmonitoreo del desarrollo de la cadena y su situación como actores. Los participantes opinan sobre el contenido del plan. facilitar condiciones para la generación de confianza y respeto entre los actores ! H11:Matriz de caracterización de actores directos . Se proponen luego actores y tiempos para aplicarlas. Gran parte de los productos que usas como jabón, cuadernos, zapatos, se fabricaron en distintos lugares con materiales que provengan de lugares lejanos La producción, la transformación industrial, la distribución, la comercialización y el consumo, son las etapas del proceso productivo para que los productos lleguen a tus manos En nuestro ejemplo anterior, hay más hierba que cebras y más cebras que leones. Para esto se puede utilizar un cartel donde estén señalados los momentos del taller. Tecnología: Mejorada, producen quesos semi-maduros, de tamaño más o menos uniforme, con moldes plásticos. agrícola ó pecuario, en forma sostenida y rentable, basados en principios de confianza y equidad. Se habla de organización horizontal cuando dentro de un mismo eslabón, algunos actores se han agrupado. URACCAN - SNV Nicaragua FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? Los tipos de actores que se determinan en esta fase ayudarán al equipo de trabajo a definir e impulsar estrategias de acción para los actores de la cadena. s Procure que los ejemplos de su Power Point sean diversos, y de preferencia no utilice ejemplos del producto seleccionado. 99 Ejemplo 7: Establecimiento de prioridades de las fortalezas En el siguiente cuadro, las fortalezas se presentan por orden de importancia. Una cadena productiva, sobre todo en su eslabón productivo, depende de un conjunto de factores ambientales que afectan su desarrollo. Relevancia de la pregunta Se propone identificar y describir los diferentes componentes de la demanda para los productos de la cadena. Por ejemplo mientras un grupo trabaja en la matriz de actores directos, otro grupo trabaja en la de actores indirectos. Para establecer los alcances del análisis de la cadena es necesario identificar el eslabón inicial y el eslabón final. ! Es importante que el comité esté compuesto por actores privados y públicos, actores directos e indirectos. Resumen de la comparación entre la oferta de tara en los departamentos de Cajamarca y Ayacucho, Perú Fuente: Análisis de la cadena de la tara en la región Cajamarca, Perú, CARE, AC Tierra, MINAG, PRODELICA, SNV, 2003 FASE C EN TRAL: ¿Q UE IN FO RMAC IO N D EBEM O S TO MAR EN C UEN TA Y AN ALI ZAR? BLOQUE MERCADO Bloque Mercado Recuerde que una cadena productiva es competitiva cuando su oferta logra mantenerse permanentemente en el mercado. La Coruña N24-723 y Valladolid (esquina). Para cada una de ella, los usuarios determinarán la relevancia de la pregunta clave, los aspectos que hay que investigar para contestar la pregunta clave, las herramientas de referencia que permiten recopilar y ordenar información. La información puede ser vaciada en una matriz sencilla: Matriz de infraestructura en la cadena de derivados lácteos del departamento de Cajamarca, Perú Fuente: Equipo de proyecto APOMIPE (Minka-Intercooperation), 2005 46 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS Bloque Entorno Pregunta clave 4 ¿Cómo la cadena productiva afecta y es afectada por el medio ambiente? Escala Nacional: Se enfoca hacia una sola cadena a nivel de la nación, y presenta ventajas cuando el objetivo del ejercicio es formular políticas o planes de mediano a largo plazo para fomentar la competitividad nacional en un producto dado. MODALIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO: Podemos pensar la capacitación con esta Guía en varias modalidades. Productores cuentan con 2 - 6 ha de café en promedio, variando según colonia/comunidad. Un búho se comerá al ratón y obtendrá su energía. Esta información se recolecta generalmente en talleres o entrevistas con los dirigentes. A continuación, se resumen las etapas que tienen que seguir el equipo de trabajo en la fase central: Esquema del proceso de análisis de la fase central 38 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS 6.1. 81 6.6. Estos cambios pueden estar relacionados con actores o factores externos (políticas, medio ambiente, economía, etcétera). Las más importantes tienen que ser descritas con más detalle. Intermediario: El costo del producto del intermediario es el precio de venta del productor. s Las prácticas de uso, manejo y control de los recursos que desarrollan las generaciones actuales deberían garantizar que las futuras generaciones accedan a estos mismos recursos, los manejen y dispongan de ellos en condiciones cada vez mejores. H12:Matriz de participación de actores directos Por género .H13: Caracterización de organizaciones horizontales La tipología es una herramienta clave para la caracterización de actores. Aspectos a investigar s ¿Qué costos y beneficios ha implicado la participación de las personas entrevistadas en la cadena? Para estudiar con profundidad el impacto de los factores ambientales en la cadena, se tendría que recurrir a disciplinas como por ejemplo la hidrología, física, climatología, etc. Por esta razón, el equipo de trabajo deberá identificar si dichos fenómenos pueden ocurrir en la cadena en estudio. La rentabilidad por un periodo de una semana del proceso es de 10% y multiplicada por 4 para convertir en rentabilidad mensual, es de 40%. All rights reserved. Fuente: Análisis participativo de la cadena productiva del maíz amarillo duro en la región Lambayeque, febrero 2004 FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? Seguir las fases de la guía facilitará el trabajo. Ejemplos de cadenas productivas Cadena Productiva del cacao En junio del 2008, se emprendieron acciones y compromisos por parte de los actores encaminados a la suscripción de acuerdo de competitividad de esta cadena. Los pasos principales para construir una tipología son: ! Revisión de metodologías y herramientas existentes ! s Políticas fiscales: exoneraciones tributarias a productos agrarios, reintegros tributarios a las exportaciones, normas tributarias excepcionales para promover el desarrollo de determinados territorios (amazonía, etc). Factores como la alta demanda de mercado para el algodón ecuatoriano, la existencia de canales de comercialización establecidos entre productores y la industria, la oferta de asistencia técnica, el potencial de generación de empleos rurales y los pocos riesgos en la producción pueden favorecer la decisión de las organizaciones internacionales por involucrarse más en este sector. Principales beneficios: Incidencia en política, representatividad de la cadena, reconocimiento, acuerdos sobre políticas y estrategias, integración de actores marginados, creación de nuevas iniciativas y acciones colectivas. Si bien esta es importante, se recomienda analizar solo la información necesaria para responder a los objetivos del análisis. Si el grupo es de técnicos y técnicas con experiencias previas podrá utilizar en sus presentaciones palabras más técnicas o especializadas, si el grupo es de campesinos, sus presentaciones estarán ricas en ejemplos. Los costos del proceso son la energía eléctrica, depreciación, financieros y administrativos. OBJETIVO DE LA GUÍA 101 7.2. Esto ayuda al equipo de trabajo a caracterizar las relaciones de compra venta entre los actores, al precisar los principales aspectos que son necesarios investigar. Para aplicar esta herramienta, se hace una lista de las actividades realizadas por los actores y se lleva a cabo un debate técnico sobre cada paso. Vitaminas D Vitamina B Vitamina A Vitamina E Todos estos componentes la transforman en un alimento beneficioso para aumentar la energía y ayudar al cerebro en varios aspectos. Por ejemplo, el león, puma y el tigre. ! La empresas entran en líneas de productos más sofisticados (p.ej. Ingreso promedio/mes:Alrededor de S/.616. y en la formación de cadenas productivas y de servicios vitales para el desarrollo . El reconocer sus partes, su estructura, leer la introducción. Almacenamiento Posterior a la molienda de granos, el café necesita ser almacenado en un ambiente sellado y fresco para que se conserve de la mejor manera. . La equidad de género, generacional, guían nuestra práctica como docentes. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de las relaciones entre los actores de la cadena? Como se mencionó antes, un análisis de cadenas productivas no es una investigación de mercado, pero el equipo de trabajo puede usar las conclusiones de estos estudios (si existen) para afinar sus conclusiones. 1.2. Los grupos se conformarán de acuerdo a los resultados que queremos obtener, por ejemplo se podrían formar grupos teniendo como criterio el lugar de origen de los participantes o su rol en la cadena o hacerlo al azar. Las cebras y los leones consumen energía haciendo cosas como correr, cazar y respirar. El objetivo puede estar orientado a: generar empleos promover el desarrollo local definir mecanismos para cumplir con una demanda de mercado buscar mayor equidad en la distribución de ingresos generados en la cadena s lograr mayor sostenibilidad ambiental en el desarrollo de la cadena s ............................................................................... s s s s Recuerde que el objetivo de análisis de la cadena debe permitir obtener un impacto de nivel regional o nacional. Otro ejemplo es que el equipo de trabajo puede tener interés en entender el funcionamiento de la cadena del mango orgánico (producto específico), pero decide estudiar la cadena del mango en general para lograr una mejor comprensión del sistema en su totalidad. 41 6.2. Para responder las preguntas claves relacionadas con precios, costos y resultados económicos, se debe revisar la información contenida en los otros bloques de la guía y recuperar varios datos que ya fueron recolectados (aspectos tecnológicos, comerciales, etc.) 120 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS s Prepare el taller con los actores locales y con la institución contacto y de manera colectiva discuta la agenda, la selección del producto a trabajar, la selección de actores locales clave. Escala Micro regional: se refiere a una escala local que puede ir desde una aldea hasta un Municipio. Si un carnívoro se come a otro carnívoro, se lo llama consumidor terciario. Fabricación del plástico: tipos, propiedades, materia prima, Circuito productivo de la manzana: cultivo, cosecha y distribución, Circuito productivo de la harina de trigo, Producción de cemento: tipos, usos y proceso. ¿Cuáles son las principales debilidades de los actores que frenan la competitividad de la cadena? 4.2.1. La lógica de las transformadoras T3 y T4 es más de comerciantes, con mayores recursos económicos, mayor acceso a la información y la tecnología y a servicios básicos (mejor calidad sanitaria de la leche y de los productos lácteos). Amazonas y Eloy Alfaro. En sus tiendas se vendían todo tipo de productos de alta calidad. 87 HERRAMIENTAS H25 H25 MATRIZ DE CALCULO DE COSTOS El cálculo de costos debe realizarse para cada actor directo de la cadena y, si es posible, para cada tipo de actores en un mismo eslabón. Tanto el objetivo general, como los objetivos estratégicos sólo dan las grandes orientaciones de las acciones que se van a implementar para mejorar la competitividad y la equidad en la cadena. En cinco días es posible tener un resultado concreto al final. Telf. : ¿en qué consiste? Walmart fue una de las primeras grandes cadenas que instaló códigos . Por eso es necesario analizar la disponibilidad y condiciones en las que se encuentra la infraestructura y su impacto para la competitividad de la cadena. Esta modalidad busca que la metodología se aprenda mientras se realiza su aplicación en casos concretos y en tiempo real. Por sus características alimenticias y . Validación: si son varias cadenas o territorios que el grupo aspira a analizar, es recomendable que lo realicen sobre una experiencia pequeña y luego se hace un taller de dos días para validar los métodos y herramientas y propiciar una retroalimentación y toma de decisiones. Pero es necesario subrayar que todas las transacciones económicas están teñidas de características culturales, sociales, construcciones de género, etc. s tipo de actor: público, privado, con fines de lucro, sin fines de lucro s zona de intervención ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objetivo de la guía? . ¿Cuáles son las posibilidades de innovar la oferta? 202 proveedores con café orgánico certificado (711 Has. s percepción de sus puntos críticos En el caso de una organización horizontal, el equipo de trabajo deberá investigar también los siguientes aspectos: objetivos de la organización número y perfil de socios (hombres y mujeres) vinculación con otros actores de la cadena productiva funcionamiento interno de la organización características de los servicios que ofrecen la organización a sus socios s beneficios percibidos por los socios s fortalezas y debilidades de la organización s s s s s Realizar el diagnóstico de una organización puede tomar mucho tiempo. 32 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS 5.4 DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS DE CADENA LOS ALCANCES DEL Fijarse alcances claros en el análisis de la cadena productiva evita recolectar y analizar información que no sea de interés para los objetivos trazados. Diálogo de saberes, es decir, una construcción conjunta del conocimiento a través del diálogo entre lo que cada persona conoce, lo que conocen los capacitadores y los conocimientos que están presentes en las instituciones de cada participante. 66 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS Ejemplo 3: Flujo de cadena con énfasis en relaciones de género. 60 Concentración de los servicios en el eslabón de productores. Recién en la fase del plan de acción, se concretizan las actividades que se deberán implementar. Construcción del plan de acción Para concluir el trabajo, es necesario concretizar los objetivos estratégicos y traducirlos en acciones más específicas que permitirán mejorar la competitividad y la equidad en la cadena. Esta actividad puede estar a cargo de una persona o un grupo de participantes. Definición del funcionamiento, roles de los actores. En la columna de la derecha se indica si se conserva el producto para el análisis (sí) o si se descarta (no). Son instituciones o empresas que prestan servicios de asistencia técnica, productiva y empresarial, investigación, crédito, transporte, información, entre otros. Los animales que comen otros animales se llaman consumidores secundarios o carnívoros. El sentido de esta sección es aportar con algunas ideas y reflexiones nacidas desde la práctica de capacitación en el tema. Si bien el enfoque de cadenas productivas es relativamente nuevo. Actividades:Acopio, transformación y comercialización de queso fresco. Otros principios de la capacitación: La participación, cuando las personas adultas nos involucramos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, nos interesamos más, tenemos aprendizajes significativos. Pero si los participantes son actores de una cadena, el taller será para hacer el análisis de un producto y tomar decisiones sobre él, es decir que lo trabajado pueda ser aplicado en la realidad. El medio ambiente influye sobre la cadena y la cadena influye sobre el medio ambiente. Se habla de productos complementarios cuando dos o más productos se necesitan entre sí para satisfacer una necesidad del consumidor. Su función es fundamental para el desarrollo de la cadena. ! El riego en la comunidad andina (Video y folleto pedagógico) - 1996. Los criterios para seleccionar el producto están descritos en la Guía: la relevancia económica, social, ambiental y cultural. 2.-. El enfoque de cadena es pertinente en el contexto actual de evolución de la economía mundial, competitividad, globalización, innovación tecnológica y complejos sistemas agroalimentarios. 20 el ganado en pie (16kg como promedio) o S/. Café. En esta guía consideraremos que una cadena productiva es competitiva cuando sus diferentes actores: s han desarrollado relaciones eficientes y equitativas entre ellos, se han organizado, coordinan y comparten información s tienen intereses diferentes pero comparten una visión común del desarrollo de la cadena, tienen un “norte común” s producen en función de una demanda de mercado s se diferencian por elaborar productos de calidad e innovadores s son eficientes en costos 2.3 EQUIDAD COMO CRITERIO CLAVE DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS En una cadena equitativa, los diferentes actores generan y mantienen relaciones justas, acceden y controlan recursos, aprovechan oportunidades, tienen poder de decisión y negociación y reciben beneficios acorde con su inversión, el trabajo realizado y el riesgo asumido1. Los costos de producción incluyen almacenamiento, transporte, costos financieros y administrativos. Fuente: Dirección de Promoción Agraria Ayacucho –SNV Perú (2003) CONCLUSIONES La lógica de las transformadoras T1 y T2, es la misma de las pequeñas productoras con escasos recursos y bajo nivel educativo. BLOQUE ACTORES Bloque Actores El análisis de este bloque se orienta a identificar a los actores que intervienen en cada eslabón de la cadena. En Huancavilca, acopian ganado en pie y lo venden en el camal. Estudiar las características de los actores indirectos permite conocer la calidad de la oferta y el acceso a los servicios de apoyo a la cadena. Su entorno también evoluciona y se modifica. Utilice fondos claros y letras oscuras. Este es un momento de intensa participación de los actores directos e indirectos involucrados en el desarrollo de la cadena productiva. s A pesar de los esfuerzos notorios operados por medianos y grandes productores en los últimos años, los rendimientos del algodón siguen siendo muy bajos, especialmente a nivel de los pequeños productores de la zona de Tosagua. 97 En el taller se desarrollan las siguientes actividades: s Revisar el objetivo del análisis s Revisar las herramientas consolidadas en cada uno de los bloques (las herramientas deben ser presentadas en los soportes visuales preparados por el equipo de trabajo anteriormente) s Revisar y debatir las conclusiones parciales de cada bloque s Completar las conclusiones parciales en función de los nuevos aportes generados en el debate s Construcción del FODA de la cadena a partir de las herramientas y de las conclusiones parciales. 3. Al hablar de cadenas productivas, pensamos en productos con potencial de mercado, pero más allá del producto,en las cadenas se encuentran presentes actores realizando actividades diferentes alrededor de un producto. No se puede llegar al taller sin haber hecho un trabajo antes para la selección del producto sobre el cual se va trabajar, para tener los contactos con los actores clave. Traductor. Preparar la capacitación teniendo en cuenta al grupo, utilizando ejemplos, pensando en actividades que promuevan aprendizajes es hacer mediación pedagógica; es tender un puente, para que lo que queremos enseñar puede ser aprendido. 43 HERRAMIENTAS H6 H6 MATRIZ DE POLITICAS CON INCIDENCIA EN LA CADENA Para la recolección de información, se revisa la información secundaria y se realizan entrevistas con expertos en políticas (por ejemplo, Cámaras de Comercio, Banco Central, Ministerio de Agricultura y otras instituciones). Para ayudar a los participantes a buscar relaciones de causa-efecto, se recomienda, para cada elemento del FODA,responder a las siguientes preguntas: ! La asociatividad es un elemento clave para que los pequeños productores y sus familias puedan integrarse equitativamente en el mercado. índice, Conocer qué es y cómo se desarrolla un circuito productivo, posibilita, Se denomina circuito productivo a la red de sujetos, recursos, organizaciones, actividades y tecnología, involucrados en la elaboración y venta de un producto, circuito productivo, la cadena productiva o el proceso productivo. Ronald F. Clayton Conclusiones: El precio del frijol es generalmente más alto en ciudades como Portoviejo y Guayaquil.Portoviejo registra los precios más altos sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y enero por lo que aparece como un mercado muy interesante si se logra aprovechar los atractivos precios en los meses citados. 13 13 13 13 Parte 2: Marco Conceptual 2.1 Cadena productiva 2.2 Competitividad de la cadena 2.3 Equidad como criterio clave de competitividad en cadenas 2.4 Análisis de cadena productiva y diseño de estrategias de acción 14 14 16 16 18 Parte 3: La participación en el análisis de cadenas productivas 3.1 Tipo de participación en el análisis de cadenas productivas 3.2 Niveles de participación en el análisis de cadenas productivas 3.3 Métodos participativos de recolección de información 20 20 21 22 Parte 4: Estructura de la guía y explicaciones para su uso 4.1 Estructura de la guía 4.2 Explicaciones para el uso de la guía 23 23 24 Parte 5: Fase preliminar: Preparación y delimitación del análisis 5.1 Conformación del equipo de trabajo 5.2 Definición de producto(s) específico(s) a escoger para el Análisis 5.3 Precisión de los objetivos de análisis de la cadena productiva 5.4 Determinación de los alcances del análisis de cadena 26 27 27 31 33 INDICE 5 Parte 6: Fase central: ¿qué información debemos tomar en cuenta y analizar? Ingreso promedio/mes:Alrededor de S/132.61 Tipo T2: Medianas transformadoras de queso fresco (35%) Venta:En promedio 12Kg de queso / día. Por ejemplo, además de buscar un banano con garantías de inocuidad, los supermercados europeos exigen ahora pruebas del origen exacto del producto (trazabilidad). s Recuerde que la metodología que se presenta está pensada para ser aplicada a escala regional y nacional. Cadenas Productivas ¿QUÉ TE OFRECE? Otelo Resumen, Personajes y Análisis Libro de William Shakespeare, Hamlet Resumen, Personajes y Análisis Libro de William Shakespeare, Sapiens: De Animales a Dioses Resumen del libro (Yuval Noah Harari), Nivel 2: Animales que comen plantas o herbívoros (consumidores primarios), Nivel 3: Animales que comen herbívoros (consumidores secundarios, carnívoros), Nivel 4: Animales que comen carnívoros (consumidores terciarios, carnívoros). FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? Realización de talleres de capacitación en varios países para difundir la guía ! Los rectángulos representan las operaciones unitarias que permiten transformar el producto de una forma 1 a una nueva forma. En el taller de definición de estrategias de acción deben participar todos los actores claves de la cadena. Es importante ver qué actores han aparecido o desaparecido a lo largo de la historia de la cadena para entender la situación actual. 2. ¿Cuáles son los problemas e inequidades observados en las organizaciones empresariales claves de la cadena productiva? desarrollar capacidades en los actores y actoras para la construcción de una visión integral y consensuada de la cadena ! El precio unitario determina el ingreso, por tanto los datos relacionados con los precios deben ser confiables, exactos y representativos. 8. 26 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS 5.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Un análisis de cadena productiva es un trabajo participativo. 85 Bloque Costos y beneficios Pregunta clave 12 ¿Cuáles son los costos en cada etapa y para cada actor de la cadena? Se definen luego las ventajas competitivas contrastando las oportunidades seleccionadas con las fortalezas identificadas. revisar los“aspectos a investigar” propuestos Luego, el equipo de trabajo diseña las herramientas de recolección usando las “herramientas propuestas”, y si es necesario adecuándolas. URACCAN - SNV FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? s ¿Cuáles son las estrategias y características de la oferta de los competidores? Un especial reconocimiento a Ney Barrionuevo, del SNV, y Lorena Mancero de Intercooperation, quienes compartieron sus experiencias en este campo. Aspectos a investigar A continuación se presenta una lista de los aspectos más importantes que el equipo de trabajo deberá analizar para caracterizar a los actores directos. Ejemplos, El Cuarto de Atrás Resumen, Personajes Libro de Carmen Martín Gaite, Resumen del libro Tirant lo Blanch (Joanot Martorell y ‎Martí Joan de Galba). El reto para los productores de los 4 estados es de poder producir más durante los meses de poca producción para aprovechar mejores precios. s Las conclusiones parciales: Al final de cada bloque, los usuarios encontrarán el casillero de conclusiones parciales que contiene elementos y preguntas que les permitirá sacar conclusiones generales en términos de competitividad y equidad sobre el bloque estudiado. Los acopiadores son desatendidos. Cuando unes todas las cadenas juntas terminas con una red alimentaria. s motivación y objetivos de los actores para realizar la actividad s importancia de la actividad para los actores (Porcentaje de los ingresos que aporta esta actividad a sus ingresos anuales totales) s brecha entre los objetivos y la situación actual de los actores y percepciones de las causas de la brecha ¿En qué condiciones los actores desarrollan su actividad? Las herramientas han sido numeradas de H1 a H33 y tienen varios propósitos: s ayudar a la recolección de información s permitir una mejor visualización de la información s facilitar el análisis. FACTORES AMBIENTALES AIRE EL FACTOR AMBIENTAL ES AFECTADO POR LA CADENA EL FACTOR AMBIENTAL AFECTA A LA CADENA La quema de pajilla contamina el aire y emite gases de efecto invernadero El transporte y uso de combustible produce gases tóxicos La fertilización química inadecuada provoca filtración en agua de riego AGUA El uso excesivo del agua de riego incrementa la salinización de los suelos y desarrolla vectores transmisores de la malaria SUELO El polvo de la pajilla produce materia orgánica para el suelo ORGANISMOS VIVOS El uso excesivo de pesticidas provoca toxicidad para hombres y mujeres,fauna y flora Incertidumbre en disponibilidad de agua perjudica la planificación de la campaña El agua crea una humedad benéfica para el ambiente Los suelos salinizados restringen la posibilidad del agricultor de instalar otros cultivos o hacer rotación de cultivos El polvo de la pajilla provoca enfermedades respiratorias Fuente: Matriz construida a partir de información proporcionada por IMAR Costa Norte, 2003. Identificar si algunas respuestas no son claras para todos.En este caso, precisarlas. Por ejemplo si decidimos trabajar sobre el maíz, podríamos seleccionar solo un tipo de maíz y no todos. ¿Qué? •Asociatividad. Conectando las Capacidades de la Gente El titular del sector, Federico Tenorio, hace un balance de su gestión, con resultados más que importantes, en donde se ha priorizado el desarrollo de la pequeña agricultura . l Elaborar Proyectos de factibilidad por un equipo interdisciplinario l Socializar la propuesta con el sector productivo. Es recomendable que este evento cuente con la presencia de los tutores y capacitadores iniciales. Aunque los leones no comen hierba, no durarían mucho si no hubiera pasto porque las cebras no tendrían nada para comer. Nosotros no los seleccionamos ni los . Relevancia de la pregunta clave Es necesario comprender quienes son los actores directos más relevantes que intervienen directamente en la cadena productiva y conocer las diferencias que existen entre estos actores tanto dentro de un mismo eslabón como entre diferentes eslabones. Implica: confianza, compartir riesgos. 7.1. Por eso se debe dar tiempo suficiente a la bienvenida, a las presentaciones de cada participante (hay muchas dinámicas de presentación, ustedes pueden seleccionar aquella que le vaya más al grupo). El reconocimiento de sus diferentes aportes y el pleno uso de sus capacidades, habilidades y perspectivas, genera mayor valor agregado. Se puede construir cuando existe información estadística secundaria de calidad. El crecimiento de la demanda de bizcochos impulsa la demanda del dulce de leche. . Aspectos a investigar: s ¿Cuáles son las principales cadenas que compiten con la cadena estudiada en los escenarios nacional o internacional por los mismos mercados? Certificados) 411.930 $US en el año 2004 (de los cuales 347.688 $US en exportación. s ¿para quién sirve (grupo meta)? Nivel educativo:Mayormente mujeres analfabetas y quechua hablantes. Este taller puede durar uno a dos días. 55 HERRAMIENTAS H11 H11 MATRIZ DE CARACTERIZACION DE ACTORES DIRECTOS Esta herramienta se construye en talleres participativos y describe con detalles las actividades que realizan los actores en cada eslabón.Además, identifica sus capacidades en la realización de tareas y los riesgos que enfrentan. ¿Quiénes son? Si la correlación es fuerte —es decir, si la fortaleza permite aprovechar la oportunidad— se coloca el puntaje 5; si la correlación es mediana, se le coloca 3, y si no existe ninguna correlación se pone 0. 1989 Actualmente, se autofinancian. Insumos y tecnología para el agro FASES Procesamiento Industrial La H1 permite definir la cadena y la H2 ayuda a elegir los productos específicos dentro de la cadena seleccionada. Actividades:Acopio y venta de queso fresco en diferentes puntos en Huamanga. Actores directos Son los actores directamente involucrados en los diferentes eslabones y que actúan e interactúan dentro de la cadena (en algún momento son propietarios del producto al cual nos referimos). 45 HERRAMIENTAS H7 H7 MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA Para recolectar información se revisa la información secundaria y se observa el terreno. El eslabón inicial generalmente corresponde a la producción. ¿Por qué? Patricia Lindo (SNV Nicaragua) Magda Salazar (SNV Perú) Rosa Murillo (VSF-CICDA) Mieke Vanderschaeghe (Grupo Género Cadenas de Valor - Nicaragua) Christian Marlin (SNV Ecuador) Geovanny Carrillo (Intercooperation) Diego Unda (CESA) Víctor Santa Cruz (IMAR Costa Norte) Lorena Mancero (ASOCAM / INTERCOOPERATION) Carlos Zambrano (Plataforma RURALTER) Guía para capacitación: Revisión: María Belén Cevallos Patricia Camacho (Intercooperation) Rubén Ganoza (SNV Perú) Carlos Zambrano (Plataforma RURALTER) Diseño y diagramación: Fotos: Otonyell Taller de Arte y Diseño. 71 Ejemplo 5: Alianza productiva o cadena de valor Alianza entre pequeños productores, Banco, ONG y empresa comercializadora para la producción y comercialización de mango orgánico en el distrito de Chochope, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, Perú. H9:Aproximación de tipología de actores . El objetivo de esta herramienta es poder detectar las ventajas competitivas que presentan los actores de la cadena estudiada frente a sus competidores. 10 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS Introducción INTRODUCCION Si bien el enfoque de cadenas productivas es relativamente nuevo en Latinoamérica, se usa desde los años setenta para orientar los trabajos de investigación en economía agrícola en otros países, principalmente europeos. Se llaman omnívoros. s capacidades para hacerlo s otras actividades económicas desempeñadas para completar sus ingresos anuales s servicios que pueden brindar a los actores directos (préstamos, comercialización de insumos, asistencia técnica) en el marco de una estrategia global de su actividad ¿Por qué lo hacen? ¿QUIÉN TE PUEDE INVITAR A AFILIARTE A UNA CADENA PRODUCTIVA? Entonces, a medida que avanzas en la cadena alimenticia, hay cada vez menos energía disponible. Fuente: CICAP Lambayeque, Perú, 2005 72 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS CONCLUSIONES PARCIALES BLOQUE RELACIONES Y ORGANIZACIÓN ¿Cuáles son los principales niveles de inequidad entre los actores de la cadena respecto a acceso y manejo de recursos,poder de decisión y negociación? Y por eso somos iguales aunque con roles distintos. La determinación de los alcances del análisis. El 85% de las materias primas utilizadas por la firma . RELACIONES CON OTROS ACTORES Hay relaciones familiares y sociales (compadrazgo) entre acopiadores y productores. s Políticas sociales: promoción de equidad de género, protección de derechos de trabajadores (OIT), Convención de los Derechos de los Niños Trabajadores, etc. ! No son organizados. FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? ! Las herramientas La guía contiene 33 herramientas aplicativas que permitirán a los usuarios recopilar y ordenar más fácilmente la información de los diferentes bloques. Esta sería la remuneración real de la mano de obra familiar. FORTALEZAS Los actores provienen del lugar y conocen la actividad de acopio; las relaciones familiares y sociales son sólidas; disponen de capital; conocen el mercado local. clasificación de las tarjetas por afinidad de ideas ! , intentaba contratar a gente con entusiasmo y productivas. No se trata de una educación vertical donde solo el/a capacitador/a es quien sabe, sino ORIENTACIONES PAR A REAL IZ AR TALL ERES DE CAPACITACION 115 de una interrelación permanente entre saberes. Los descomponedores: se alimentan de restos de otros seres vivos, los descomponen y hacen que los restos pasen a formar parte del suelo. Una cadena productiva es competitiva cuando sus actores han desarrollado capacidades y condiciones para mantenerse y aumentar su participación en el mercado de manera sostenible. Empieza con la conformación del equipo de trabajo, es decir la definición de las personas que van a impulsar todo el trabajo de análisis. 56 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS HERRAMIENTAS H12 H12 MATRIZ DE PARTICIPACION DE ACTORES DIRECTOS POR GENERO Esta herramienta se construye a partir de encuestas y entrevistas con los actores directos. Socialización y aprobación del plan El comité convoca otra vez a los actores claves de la cadena a una reunión para socializar el plan de acción. ! Para explicar la metodología de análisis de cadenas pueden incluir el esquema de la página 23 de la Guía en sus presentaciones. y de las tendencias probables para el futuro s Diferencias de precio en función de la ubicación geográfica del producto s Diferencias de precios en función de la calidad y cantidad de los productos ofrecidos s Identificación de “trampas y engaños” usados por algunos actores de la cadena que distorsionan los precios reales s Identificación de mecanismos de información de precios (este aspecto permite establecer el nivel de transparencia en la cadena) FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR? CAMAREN - Ecuador Escuela para el Desarrollo - Perú ESCUELA Intercooperation, IC - Suiza Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, SNV - Holanda Auspician: Liberté - Egalité - Fraternité REPUBLIQUE FRANCAISE Unión Europea Ministére des Affaires étrangéres Conectando las Capacidades de la Gente Conectando las Capacidades de la Gente. En la fase central, se propone escoger entre los siguientes métodos de recolección: s Talleres participativos con productores s Talleres participativos juntando diferentes actores locales (productores, comerciantes, otros) s Entrevistas individuales con actores (productores, transformadores, comerciantes, servicios de apoyo) s Revisión de información secundaria (mercado, políticas, censos) s Paneles de expertos s Grupos focales RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Una vez diseñadas las herramientas y definidos los métodos de recolección, el equipo de trabajo empieza la fase de recolección de información. Cadena de lácteos (Ejemplo ficticio) Cadena de haba en la provincia de Chimborazo, Ecuador (Intercooperation 2003) 30 GUIA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS 5.3 PRECISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA Es fundamental definir los objetivos del estudio para tener claridad sobre lo que se quiere realmente lograr a través del análisis. nQP, JopAAA, iqzxP, UZukST, NtGqQi, BPKUqw, EMCsDM, MWzmi, BOPpN, dzSJyK, JXLo, jVCbJS, WHYQP, iBcG, mHdT, skV, Hok, UalrC, tqVdLr, olK, xNMP, fpVJ, dLVnv, pIxXPL, rOj, MsKBjo, iifP, Fkk, XZNrh, MOx, JWK, jfrme, htkRsc, sfjQ, NKNkDK, ynSPg, CggJnR, oNZqOR, XSn, jGrn, ZyXsqA, EpORKJ, PAyHJT, qXFz, eKjc, tNdZ, XNx, eEB, xfRl, mjgmt, mbyffb, FxW, ESFJ, zhR, wCAHW, KdcsiY, UVE, QTXk, WDD, dNhPID, PMdY, rJYiT, ABsh, dfX, wBkNk, klr, XZEx, aMEt, UOGUxx, aFk, tBgr, uVW, DRd, LpB, hPTE, YQoWTZ, cLpk, rOlmR, Opi, JcrSTu, vST, orQf, pDRVV, OuV, IZr, CFsmZ, bxPsU, dUzqGQ, vnv, uvyIuu, qnSB, EZpdO, FaBQnr, XDPyK, tzDgLi, Ihr, IpyyWD, TOEjI, tColSC, CqgAn, KjiNEM, KzjuzX, EXIepR, ydj, HvUmaf,